China acelera la sustitución de tecnología occidental por alternativas nacionales, economía de USA experimenta crecimiento sólido en el tercer trimestre y más para este 26 de octubre
China acelera la sustitución de tecnología occidental por alternativas nacionales, economía de USA experimenta crecimiento sólido en el tercer trimestre y BCE mantiene las tasas de interés estables y plantea incertidumbre económica China acelera la sustitución de tecnología occidental por alternativas nacionales China está acelerando la sustitución de tecnología occidental por alternativas nacionales en respuesta a las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos. El gobierno chino ha ordenado a las empresas estatales que reemplacen los sistemas de software de oficina con productos nacionales para 2027, y está aumentando el gasto en investigación y desarrollo de tecnología clave. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio de China para reducir su dependencia de la tecnología extranjera. El gobierno chino cree que es necesario desarrollar una base tecnológica nacional robusta para mantener su competitividad económica. La sustitución de tecnología occidental por alternativas nacionales presenta desafíos. Las empresas chinas aún tienen que alcanzar el nivel de calidad y confiabilidad de sus homólogos occidentales. Además, la sustitución de la tecnología puede ser costosa y disruptiva para las empresas. Sin embargo, el gobierno chino está comprometido con esta iniciativa, y es probable que veamos una mayor sustitución de tecnología occidental por alternativas nacionales en los próximos años. Economía de USA experimenta crecimiento sólido en el tercer trimestre La economía de Estados Unidos experimentó un sólido crecimiento en el tercer trimestre, con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) a una tasa anualizada del 4.9%, la más rápida en casi dos años, impulsada por salarios más altos y un mercado laboral ajustado que estimuló el gasto del consumidor. Esta cifra superó las expectativas de los economistas, que habían pronosticado un aumento del 4.3%. A pesar de las preocupaciones sobre una posible recesión, la economía demostró su resiliencia, y aunque es poco probable que este ritmo de crecimiento sea sostenible, la mayoría de los expertos creen que la Reserva Federal logrará un «aterrizaje suave». El gasto del consumidor, que representa una parte significativa de la actividad económica, fue el principal impulsor del crecimiento. Aunque la Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés, la fortaleza del mercado laboral ha contribuido al poder adquisitivo de los hogares. A pesar de estos datos positivos, los mercados financieros no esperan cambios en la política monetaria a corto plazo. BCE mantiene las tasas de interés estables y plantea incertidumbre económica El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios las tasas de interés, poniendo fin a una serie de 10 alzas consecutivas, y señaló una política estable en el futuro. Esta decisión llega después de que el BCE haya aumentado las tasas en 4.5 puntos porcentuales desde julio de 2022 para abordar la inflación desenfrenada, pero ahora, con la inflación a la baja y señales de una posible recesión, se especula que la próxima medida podría ser un recorte. El BCE enfatizó que sus decisiones se basarán en datos entrantes y que mantendrá tasas de interés «suficientemente restrictivas». Esta decisión probablemente refuerce la idea de que los principales bancos centrales del mundo, incluyendo la Reserva Federal de Estados Unidos, han finalizado sus políticas de endurecimiento, lo que lleva a la incertidumbre sobre cuánto tiempo se mantendrán las tasas actuales. Sin embargo, los crecientes costos de la energía y la economía precaria pueden complicar el panorama económico, poniendo en riesgo un «aterrizaje suave». Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
La Libra Esterlina Se Debilita Ante Datos Económicos Desalentadores y Expectativas del Banco de Inglaterra
La libra esterlina ha experimentado una caída significativa en los mercados financieros en los últimos días, y todo apunta a una serie de factores económicos y políticos que están contribuyendo a su desvalorización. Estas pérdidas se producen después de que datos económicos sombríos sugirieran que el Banco de Inglaterra podría mantener sus tasas de interés estables en su próxima decisión de política, prevista para la próxima semana. Análisis fundamental Uno de los indicadores preocupantes es el informe del mercado laboral, el cual señaló que la economía británica podría estar mostrando signos de debilitamiento. Además, el índice preliminar de gerentes de compras (PMI) del sector de servicios del Reino Unido, elaborado por S&P Global, cayó en octubre a 49,2, marcando su nivel más bajo desde enero. Este descenso llevó al índice por debajo del umbral de 50, que divide el crecimiento de la contracción. La combinación de estos factores ha dejado a los inversores preocupados por el futuro de la economía británica. Las cifras en los mercados hablan por sí mismas. A las 09:16 GMT, la libra esterlina había perdido un 0,2% de su valor frente al dólar, situándose en 1,2132 dólares, tras haber registrado una caída del 0,7% el día anterior, lo que representó su mayor. declive diario en más de una semana. Asimismo, la libra retrocedió un 0,1% en relación al euro, cotizándose a 87,21 peniques por euro, muy cerca de su mínimo de cinco meses y medio de 87,40 peniques por euro, alcanzado apenas unos días atrás. Según Reuters, la pregunta que surge es si el Banco de Inglaterra comenzará con su ciclo de endurecimiento de políticas monetarias o si se sumará a la tendencia global de mantener tasas de interés bajas. La gran mayoría de economistas encuestados por Reuters prevé que el Banco de Inglaterra mantendrá la tasa bancaria en el 5,25% en su próxima reunión el 2 de noviembre. Además, los operadores del mercado monetario consideran que las tasas en el Reino Unido han alcanzado su punto máximo, y se espera que se descuenten recortes en las tasas para multas del próximo año. Análisis técnico El par GBPUSD, en gráfico de 1 día, evidencia la confirmación que se venía planteando de la tendencia bajista luego de los distintos comportamientos del mercado en torno a datos de inflación por parte de estados unidos y algunas perspectivas hacia Reino unido. El precio del par venía mostrando un debilitamiento de la libra para el último trimestre; sin embargo, en los últimos días del mes viene haciendo un repunte en su precio, alcanzando a subir algo más del 1%, llegando a cotizar sobre los 1.21360 USD. Si el par respeta el soporte planteado en los 1.20658 USD, podríamos estar en búsqueda del cambio de estructura con nuevos máximos hacia los 1.31460 USD. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por debajo de la media móvil de 20 periodos, llegando a un cruce para temporalidades mayores. Además, está en niveles inferiores del estocástico, que indican la búsqueda de niveles de sobre venta en su impulso bajista. Los niveles importantes son: en la parte superior 1.29976 USD, y en la parte inferior 1.18230 USD. Visite FxStreet, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Shell Anuncia Recortes y Cambios en su División de Soluciones Bajas en Carbono, Microsoft Supera a Alphabet en la Carrera por la IA Generativa en la Nube y más para este 25 de octubre
Shell Anuncia Recortes y Cambios en su División de Soluciones Bajas en Carbono, Microsoft Supera a Alphabet en la Carrera por la IA Generativa en la Nube y Consumer Reports Alerta sobre Metales Pesados en Productos de Chocolate Shell Anuncia Recortes y Cambios en su División de Soluciones Bajas en Carbono Shell planea recortar alrededor del 15% de su fuerza laboral en la división de soluciones bajas en carbono y reducir su enfoque en el negocio de hidrógeno como parte de su esfuerzo por aumentar las ganancias bajo la dirección del CEO Wael Sawan. La compañía eliminará 200 puestos de trabajo en 2024 y revisará otros 130 en la unidad, que actualmente emplea a unas 1,300 personas. Algunas funciones se integrarán en otras partes de Shell. La reestructuración se centra principalmente en el negocio del hidrógeno, incluyendo la reducción de operaciones en movilidad ligera con hidrógeno y la fusión de dos puestos directivos. La división también incluye negocios de captura y almacenamiento de carbono y soluciones basadas en la naturaleza, que no se verán afectados. Sawan está comprometido con la ambición de Shell de ser una empresa con cero emisiones netas de carbono para 2050, a pesar de la presión interna para no reducir las inversiones en energía renovable. La reestructuración se produce en un contexto de preocupación de los inversores sobre los retornos futuros mientras Shell y sus competidores europeos reducen la producción de petróleo y gas. Microsoft Supera a Alphabet en la Carrera por la IA Generativa en la Nube Microsoft ha superado a Alphabet en la carrera por aprovechar la inteligencia artificial generativa, impulsando el crecimiento de su plataforma Azure en el primer trimestre gracias al gasto en la nube de empresas preparadas para implementar funciones de IA. Mientras las acciones de Microsoft subieron casi un 4%, las de Alphabet cayeron más del 6%, ya que su enfoque en clientes más pequeños ralentizó el crecimiento de su unidad de nube. Microsoft se ha centrado en clientes comerciales que ya utilizan sus servicios de software, mientras que Google ha recurrido a nuevas empresas. La demanda de IA impulsó el crecimiento de Microsoft, pero Google se ha enfrentado a clientes de alto crecimiento y startups que han sido más agresivos con los costos. Si las pérdidas de acciones se mantienen, Alphabet podría perder más de $100 mil millones de su valor de mercado. La IA se ha convertido en un motor de crecimiento para Microsoft, mientras que Alphabet espera que lo sea en 2023 con el lanzamiento de Gemini. La competencia entre estas dos gigantes tecnológicas continúa en un mercado en rápido crecimiento. Consumer Reports Alerta sobre Metales Pesados en Productos de Chocolate Consumer Reports ha informado que ha encontrado niveles «preocupantes» de plomo y cadmio en aproximadamente un tercio de los productos de chocolate que evaluó recientemente. El grupo de consumidores pidió específicamente a Hershey que reduzca la cantidad de metales pesados en su chocolate. Se descubrió que 16 de los 48 productos analizados contenían niveles potencialmente dañinos de plomo, cadmio o ambos. Los productos en diversas categorías, como barras de chocolate amargo, barras de chocolate con leche, cacao en polvo, chispas de chocolate, y mezclas para brownies y chocolate caliente, exhibieron contenidos excesivos de metales en productos de fabricantes como Walmart, Hershey’s, Droste, Target, Trader Joe’s, Nestlé y Starbucks. Solo las barras de chocolate con leche, con menos sólidos de cacao, no contenían niveles excesivos de metales. Consumer Reports advierte que la exposición prolongada a estos metales puede ser perjudicial para la salud y hace un llamado a Hershey para mejorar la seguridad de su chocolate. La FDA considera que el chocolate es una fuente menor de exposición a plomo y cadmio a nivel internacional, pero los fabricantes deben garantizar la seguridad de sus alimentos. En diciembre del año pasado, Consumer Reports ya había encontrado niveles excesivos de plomo o cadmio en barras de chocolate amargo, incluyendo productos de Hershey. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Fortaleza del Dólar luego de Debilidad del Euro y el mercado de renta fija.
El mercado abre al alza para el dólar luego de los datos PMI poco alentadores para Europa y Reino Unido. El dólar ha experimentado un ascenso después de una breve caída a su nivel más bajo en un mes; Además, este cambio en la tendencia se debió a una disminución en los rendimientos de los bonos estadounidenses Análisis fundamental La encuesta sobre la actividad empresarial PMI en la zona euro reveló una sorprendente desaceleración generalizada en toda la región, lo que ha avivado las preocupaciones de que el bloque económico podría dirigirse hacia una recesión. El euro, en respuesta a estos datos, invirtió su tendencia alcista y descendió un 0,43% en relación con el dólar, cerrando en 1,0624 dólares después de haber estado cotizando alrededor de 1,0684 dólares antes de la publicación de los datos. Los resultados en Alemania fueron particularmente sombríos, ya que la encuesta del índice de gerentes de compras mostró que el sector de servicios se unió al sector fabricante en territorio contractivo. Esta situación agravó aún más la preocupación en la región. La caída del euro impulsó el índice del dólar, que se elevó en un 0,33% a 105,95, después de haber registrado previamente su nivel más bajo desde el 22 de septiembre, alcanzando los 105,35. Por otro lado, los rendimientos sufrieron un brusco descenso más tarde, y esto se atribuyó a factores como un mensaje en redes sociales del destacado inversor en fondos de cobertura Bill Ackman, quien anunció el cierre de su apuesta en contra de los bonos a más largo plazo. y citó preocupaciones geopolíticas como un factor determinante. Es importante recordar que los rendimientos aumentan a medida que los precios de los bonos caen y viceversa. La atención se centra ahora en la próxima publicación de los datos del producto interno bruto de Estados Unidos y de la inflación. Estos datos podrían desencadenar más fluctuaciones en los rendimientos de los bonos y en los mercados de divisas, particularmente en el caso del yen japonés si los bonos del Tesoro superan un nivel de resistencia clave, aproximadamente el 5%. Análisis técnico El índice del dólar DXY, en gráfico de 1 día muestra la continuación del seguimiento que hemos venido haciendo de la tendencia alcista. Algunos de los comportamientos de esta cotización corresponden a que el dólar se comporta en la mayoría de crisis económicas o de guerra como refugio para los inversionistas. El precio se encontró frente a la barrera de los 107.350 USD en los primeros días del mes de octubre, para luego estar cotizando sobre los 105.52 USD. Sin embargo, este índice que mide el dólar con demás monedas nos muestra la fortaleza de la cotización para el día de hoy, que abrió al alza y se encuentra sobre los 106.02 USD luego de los datos PMI de manufactura y servicios para Europa y Reino Unido. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar en el estocástico que el precio se encontraba en zona de sobrecompra y actualmente se encuentra en zona que indica que la tendencia tomó fuerza. Los niveles importantes son: en la parte superior 107,350 USD, y en la parte inferior 102,990 USD. Visite FxMag, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Nvidia y AMD comenzaran a fabricar chips basados en Arm para PC, Exxon y Chevron cambian efectivo por acciones y más para este 24 de octubre
Nvidia y AMD comenzaran a fabricar chips basados en Arm para PC, Exxon y Chevron cambian efectivo por acciones y PMI muestra índices de recesión en Alemania, Francia y Gran Bretaña Nvidia y AMD comenzaran a fabricar chips basados en Arm para PC Nvidia, líder en chips de inteligencia artificial, está desarrollando unidades centrales de procesamiento (CPU) que ejecutarían el sistema operativo Windows de Microsoft y utilizarían tecnología de Arm Holdings. Este movimiento es parte del esfuerzo de Microsoft para competir con Apple, que ha tenido éxito con sus chips basados en Arm para computadoras Mac. Además de Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) planea fabricar chips para PC con tecnología Arm. Se espera que Nvidia y AMD comiencen a vender estos chips a partir de 2025, uniéndose a Qualcomm, que ya fabrica chips Arm para portátiles. Estos esfuerzos podrían desafiar la larga dominación de Intel en la industria de PC, ya que los chips de Apple han demostrado eficiencia y rendimiento en comparación con los chips x86 tradicionales. Microsoft busca acelerar la adopción de chips Arm para mejorar el rendimiento con inteligencia artificial. Sin embargo, la transición no está exenta de desafíos, ya que el software diseñado para chips x86 no se ejecutará automáticamente en diseños Arm. La competencia se intensifica en el mercado de chips de PC. Exxon y Chevron cambian efectivo por acciones Exxon Mobil y Chevron, dos de las principales compañías energéticas de Estados Unidos, están optando por adquisiciones basadas en acciones en lugar de efectivo para concretar acuerdos transformadores en un mercado de energía volátil. Chevron recientemente anunció su adquisición de Hess en un acuerdo de acciones por $53,000 millones, siguiendo el ejemplo de Exxon, que había anunciado la compra de Pioneer Natural Resources por $59,500 millones en acciones. Esta estrategia se ha vuelto común en los últimos tres años para superar la volatilidad de los precios del petróleo y gas. Los CEOs de las empresas adquiridas han mostrado preferencia por recibir acciones en lugar de efectivo, permitiendo a los accionistas participar en las ventajas de la empresa combinada y posponer impuestos. Tanto Exxon como Chevron están interesadas en adquirir operadores competentes en regiones lucrativas de petróleo y gas, como la cuenca Pérmica y Guyana. Esta estrategia plantea la cuestión de qué harán ambas compañías con sus crecientes reservas de efectivo, lo que podría resultar en devoluciones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. PMI muestra índices de recesión en Alemania, Francia y Gran Bretaña La actividad empresarial de la zona euro se desplomó en octubre, cayendo a su nivel más bajo desde la pandemia. La demanda se desplomó en toda la región, lo que sugiere que el bloque puede caer en recesión. La encuesta de gerentes de compras de S&P Global mostró que el índice compuesto de la zona euro cayó a 46,5, muy por debajo del nivel 50 que marca el crecimiento. La actividad empresarial se contrajo en Alemania, Francia y Gran Bretaña, las tres principales economías de Europa. Los analistas dicen que las perspectivas para el viejo continente son sombrías. La inflación está en su punto más alto en décadas, los costos de endeudamiento están aumentando y la guerra en Ucrania está creando incertidumbre. Es probable que el Banco Central Europeo mantenga las tasas de interés bajas en su reunión del jueves, pero los analistas dicen que podría estar bajo presión para tomar medidas más agresivas para apoyar la economía. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
La Calma Temporal Impacta en los Precios del Petróleo
En un mundo donde la estabilidad del suministro de petróleo es una preocupación constante, los acontecimientos en el Oriente Medio tienen un impacto inmediato y significativo en los mercados globales de energía. Recientemente, los precios del petróleo experimentaron una disminución el lunes, en parte debido a la intensificación de los esfuerzos diplomáticos en la región, que buscan contener el conflicto entre Israel y Hamás. Análisis fundamental Los futuros del crudo Brent cayeron 41 centavos, lo que representa una disminución del 0,44%, situándose sobre los 91,75 dólares por barril al inicio de la jornada. Mientras tanto, los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE.UU. UU. bajaron 55 centavos, o un 0,62%, situándose en 87,53 dólares por barril. Estos valores se mantuvieron más de 1 dólar por debajo de su precio de liquidación anterior durante la sesión del lunes. La principal causa detrás de esta caída en los precios del petróleo fue el aumento de los esfuerzos diplomáticos en el Oriente Medio para evitar una escalada del conflicto entre Israel y Hamás. La diplomacia, en este caso, parece haber brindado cierta esperanza en la reducción de la guerra, según el analista de ActivTrades, Ricardo Evangelista. Los líderes de la Unión Europea han solicitado una «pausa humanitaria» en el conflicto esta semana, con el objetivo de permitir que la ayuda llegue a los palestinos en Gaza. Además, los líderes de Francia y los Países Bajos planean visitar Israel en un esfuerzo por respaldar la diplomacia y la resolución pacífica del conflicto. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien visitó Israel la semana pasada, mantuvo conversaciones con líderes de Canadá, Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia el domingo. Estas conversaciones también se centraron en encontrar una solución al conflicto. Según Vandana Hari de Vanda Insights, «Hay cierto alivio en el mercado petrolero porque Israel está posponiendo una incursión terrestre planeada en el norte de Gaza para negociar la liberación de rehenes, lo que abre una ventana para la diplomacia». Sin embargo, a pesar de estos signos de diplomacia, Israel continuó sus bombardeos en Gaza el lunes, incluso después de lanzar ataques aéreos sobre el sur del Líbano durante la noche. La región sigue siendo volátil, y la situación podría cambiar en cualquier momento, lo que mantiene a los mercados petroleros en alerta. Estos acontecimientos destacan la importancia crítica de la región de Oriente Medio como proveedora de petróleo para el mundo. Cualquier escalada en el conflicto podría amenazar el suministro de petróleo, lo que podría, a su vez, impulsar la inflación a nivel mundial y afectar el crecimiento de la demanda de petróleo. Finalmente, en medio de la crisis en el Oriente Medio, Noruega ha experimentado una disminución en su producción de petróleo. En septiembre, la producción de crudo noruega cayó a 1,64 millones de barriles por día, en comparación con los 1,79 millones de barriles por día de agosto y las previsiones de 1,73 millones de barriles por día. Esta disminución en la producción noruega también añade presión al mercado petrolero global. Análisis técnico Para el crudo BRENT, en gráfico de 1 día, continuando con lo que se evidenciaba la semana pasada, la cotización del activo mostraba la formación que se venía planteando de la tendencia alcista desde el mes de junio. Desde mitad del mes de septiembre, se está respetando el precio de 95 USD, y para los últimos días viene en un retroceso, negociando sobre los 91 USD. Se presta especial atención al último soporte de grandes temporalidades sobre los 81.60 USD. Sin embargo, para el inicio de esta semana, el precio del crudo está en un retroceso luego del ataque en medio oriente, abriendo la semana arriba de los 85 dólares por barril. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por encima de la media móvil de 20 periodos. Sin embargo, está en busca de niveles por debajo de 50 para el indicador estocástico y RSI que miden la fuerza de la cotización del precio. Las perspectivas están enfocadas en el tema de la guerra en medio oriente. Los niveles importantes son: en la parte superior 98.740 USD, y en la parte inferior 81.6000 USD. Visite CualBroker, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Tensiones comerciales entre USA y China impactan las inversiones empresariales, bonos de USA superan el 5% por preocupaciones económicas y fiscales y más para este 23 de octubre
Tensiones comerciales entre USA y China impactan las inversiones empresariales, bonos de USA superan el 5% por preocupaciones económicas y fiscales y China ofrece descuentos en el iPhone 15 de Apple para impulsar ventas Tensiones comerciales entre USA y China impactan las inversiones empresariales La empresa de Jason Andringa, Vermeer, estableció una fábrica en China hace dos décadas como parte de la tendencia de empresas estadounidenses que buscaban aprovechar la economía en rápido crecimiento. Sin embargo, la relación entre Estados Unidos y China se ha vuelto tensa, lo que ha llevado a una disminución de la inversión en China. Las tensiones incluyen la restricción de envíos de chips de inteligencia artificial y problemas comerciales y geopolíticos. Las empresas estadounidenses están buscando reducir su exposición a China y están redirigiendo sus inversiones a países más amigables, como México. Este cambio marca una transición desde la época en que China era un destino principal para la inversión extranjera directa. La estrategia «China más uno» está ganando popularidad, donde las empresas buscan alternativas a China, como Vietnam e India. Sin embargo, muchas empresas se enfrentan al desafío de depender de las fábricas chinas para piezas y materiales, lo que plantea riesgos en un entorno geopolítico incierto. Bonos de USA superan el 5% por preocupaciones económicas y fiscales El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 5,0% el lunes, marcando un hito no visto desde julio de 2007, impulsado por la percepción de un mayor crecimiento en Estados Unidos y preocupaciones fiscales. Este aumento en los rendimientos a largo plazo se aceleró después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicara que la economía estadounidense y el mercado laboral podrían justificar condiciones financieras más estrictas. La Reserva Federal está reduciendo sus tenencias de bonos, y las tensiones fiscales han llevado a un aumento en las primas por plazo en la curva de rendimiento. El déficit presupuestario de Estados Unidos ha aumentado considerablemente, y el aumento de los costos de endeudamiento del Tesoro también ha contribuido a esta tendencia. En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron el 5,004% el lunes, mientras que el rendimiento a 2 años llegó al 5,125% y el de 30 años al 5,164%. Estos niveles de rendimiento han generado un debate sobre sus implicaciones y las fuerzas que impulsan esta dinámica. China ofrece descuentos en el iPhone 15 de Apple para impulsar ventas Las plataformas de comercio electrónico chinas, como JD.com, Pinduoduo y Taobao de Alibaba, están ofreciendo importantes descuentos en los modelos del último iPhone 15 de Apple en un intento por impulsar las ventas. Algunos de estos descuentos alcanzan hasta 1.501 yuanes por debajo del precio de venta al público. La estrategia de descuentos se produce en un momento en que las ventas del iPhone 15 en China han mostrado un descenso del 4,5% en comparación con su predecesor, según Counterpoint Research. Las plataformas chinas se han visto inmersas en una competencia por ofrecer «mejor valor por el dinero» en medio de una economía en desaceleración. JD.com, Pinduoduo y Taobao están vendiendo diferentes modelos del iPhone 15 a precios reducidos en comparación con los precios oficiales de Apple. Estos descuentos son un punto clave en el próximo festival de compras del Día de los Solteros en China. Apple y las plataformas de comercio electrónico mencionadas no han comentado sobre esta estrategia de descuentos. Los detalles de esta oferta fueron informados por el semanario Economic Observer. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
El Dólar Alcanza los 150 frente al Yen luego del discurso de Powell
El mercado financiero experimentó una agitación notable cuando el dólar estadounidense alcanzó brevemente el nivel de 150 yenes japoneses. Esta apreciación del dólar fue impulsada por un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. UU. a 10 años, que alcanzaron el 5%, luego de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, insinuara la posibilidad de futuras alzas en las tasas de interés. Este evento marcó la primera vez en 16 años que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó el 5%, lo que resultó en un aumento de 30 puntos básicos en los rendimientos durante la semana, siendo la mayor subida semanal desde abril de 2022. Análisis fundamental La reciente guerra en Medio Oriente ha llevado a una búsqueda de refugio en activos seguros, como el dólar o algunas materias primas. Sin embargo, el mercado de bonos del Tesoro de EE.UU. UU. se ha mantenido en el centro atención de debido a las perspectivas de las tasas de interés. De hecho su aumento en los rendimientos no se tradujo en un fuerte impulso para el dólar a lo largo de la semana, registrando ganancias marginales mientras se aproximaba al nivel de 150 yenes, que se considera un punto crítico donde el Ministerio de Finanzas de Japón podría intervenir para estabilizar la moneda. Además, el mercado ya está posicionado de manera alcista en dólares, lo que dificulta aún más un mayor impulso alcista. Es importante destacar que los especuladores han casi duplicado sus apuestas alcistas en dólares en comparación con otras monedas del G10 este mes, alcanzando un máximo en un año. Por otro lado, en su discurso del jueves, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que la economía de EE.UU. UU. sigue siendo sólida y que podrían ser necesarias medidas más estrictas para controlar la inflación. No obstante, el mercado parece más cómodo con la idea de que la Reserva Federal podría tomar una postura más moderada, lo que ha influido en la percepción de las tasas de interés. Los mercados muestran que los operadores no esperan cambios en las tasas en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Sin embargo, las posibilidades de un recorte de tasas en la primera mitad del próximo año están disminuyendo rápidamente, según una encuesta reciente de Reuters. Análisis técnico El par USDJPY, en gráfico de 1 día, evidencia la formación que se venía planteando de la tendencia alcista desde el mes de julio. Además, el precio del par está en búsqueda de la resistencia relevante en grandes temporalidades de octubre del 2022, sobre los 151,800 JPY que es donde se encuentra la mayor cantidad de liquidez para la negociación de posiciones. Sin embargo, en los últimos días el par ha estado respetando dicha resistencia marcada en grandes temporalidades, lo que nos da signos de agotamiento en la cotización. Ahora, estaríamos buscando nuevamente un cambio de estructura a la baja, buscando el siguiente soporte inferior relevante en 137,270 JPY. Por otra parte, si la resistencia es rota, se podrían alcanzar nuevos máximos históricos en la cotización del par. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que a pesar de que el precio actúa en un cruce alcista con la media móvil de 20 periodos desde julio de este año, el RSI que mide la fuerza del mercado está en búsqueda del nivel 70, que evidencia niveles de sobre compra, lo que podría indicar signos de agotamiento de la tendencia alcista. Todo con espera de confirmación para lo que pueda mostrarse a lo largo de la semana en materia de fundamentales y comportamiento de los niveles planteados. Los niveles importantes son: en la parte superior 151,800 JPY, y en la parte inferior 137,270 JPY. Visite CualBroker, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Bonos del Tesoro podrían mover el mercado, Huawei podría aprovechar restricciones de chips de IA en China y más para este 20 de octubre
Bonos del Tesoro podrían mover el mercado, Huawei podría aprovechar restricciones de chips de IA en China y China requiere permisos de exportación para el grafito para proteger la seguridad nacional Bonos del Tesoro podrían mover el mercado Las persistentes ventas de bonos del gobierno estadounidense han llevado los rendimientos de los bonos del Tesoro a su nivel más alto en más de quince años, lo que ha sacudido los mercados financieros en múltiples frentes. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó el 5%, visto por última vez en 2007, debido a las expectativas de la Reserva Federal de mantener tasas de interés elevadas y las crecientes preocupaciones fiscales en Estados Unidos. Esto ha afectado a los inversores, alejándolos de las acciones, provocando una caída en el S&P 500 y aumentando las tasas hipotecarias. La subida de los rendimientos también ha fortalecido el dólar, dificultando a las empresas estadounidenses y otros bancos centrales en sus esfuerzos para controlar la inflación. El sector inmobiliario se ha visto especialmente afectado, con ventas de viviendas existentes en mínimos de 13 años. Además, los mercados crediticios se han vuelto más volátiles, y la incertidumbre sobre la política de la Reserva Federal ha contribuido a la agitación en los mercados financieros. Huawei podría aprovechar restricciones de chips de IA en China Las restricciones estadounidenses en la exportación de chips de inteligencia artificial (IA) avanzada a China podrían brindar a Huawei Technologies una oportunidad para expandirse en su mercado interno de 7.000 millones de dólares, dejando a Nvidia retrocediendo en su posición de liderazgo. Aunque Nvidia ha dominado el suministro de chips de IA en China con más del 90% de participación de mercado, empresas chinas, incluyendo Huawei, han estado desarrollando sus propios chips comparables a los de Nvidia. Sin embargo, Huawei aún enfrenta desafíos, como la dependencia de la arquitectura CUDA de Nvidia, y sus chips son menos versátiles en términos de entrenamiento de modelos de IA en comparación con Nvidia. Para competir con éxito con Nvidia, Huawei deberá replicar el ecosistema creado por Nvidia y superar desafíos relacionados con propiedad intelectual. Si tiene éxito, Huawei podría reclamar una victoria adicional contra las restricciones estadounidenses y fortalecer su posición en el mercado de IA en China. China requiere permisos de exportación para el grafito para proteger la seguridad nacional China ha anunciado que requerirá permisos de exportación para algunos productos de grafito con el objetivo de proteger la seguridad nacional y controlar el suministro de minerales críticos. China es el principal productor y exportador de grafito en el mundo, y refina más del 90% del grafito global utilizado en ánodos de baterías de vehículos eléctricos. Las restricciones podrían afectar a países como Japón, Estados Unidos, India y Corea del Sur, principales compradores de grafito de China. Estas medidas se producen en un contexto de creciente presión internacional sobre las empresas chinas debido a sus prácticas industriales. Aunque no está claro el impacto inmediato de estas restricciones, podrían aumentar la demanda internacional de grafito antes de la implementación de las medidas el 1 de diciembre. China ha reducido la extracción de grafito natural para proteger el medio ambiente y ha aumentado la producción de grafito sintético en los últimos años. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Revisión de mercado: Los bonos llegan cerca del 5% y Wall Street a la baja
En un contexto económico global cada vez más volátil por factores como la guerra, políticas monetarias y precios de materias primas, la incertidumbre se ha apoderado de los mercados presionando las acciones a la baja, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años experimentan su mayor aumento en 18 meses. Este escenario se desarrolla en medio de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un día que también vio importantes ganancias en algunos sectores. Análisis fundamental La situación actual presenta a los inversores un dilema. Por un lado, existe la preocupación por una perspectiva de tasas de interés altas durante un período prolongado, lo que ha llevado a los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años a alcanzar casi el 5%, su nivel más alto en 16 años, y esto ha generado presión sobre el mercado de acciones. Este aumento semanal en los activos de renta fija de 34 puntos básicos representa el mayor incremento en una semana desde abril de 2022. Históricamente, los bonos han sido la elección preferida de los inversores en busca de un refugio seguro. Sin embargo, con las tasas de interés en aumento y una gran cantidad de deuda que llegará al mercado en las próximas semanas, otros factores están influyendo en este momento. Frederik Ducrozet, director de investigación macroeconómica de Pictet Wealth Management, señala que la situación geopolítica, en lugar de los rendimientos de los bonos, influye más en el oro y el dólar estadounidense. Además, en USA, la FED ha señalado su intención de no reducir las tasas en el corto plazo, lo que ha contribuido al aumento de los rendimientos de los bonos. Esto, a su vez, ha hecho que los inversores se alejan de los bonos como refugio seguro y recurran a la compra de oro, que se encuentra en su nivel más alto en dos meses. Por otro lado, está la sombra de un conflicto en el Medio Oriente que podría tener un impacto significativo en la geopolítica global. Ya se han visto participaciones de lideres mundiales en las partes del conflicto, entre ellos, el presidente Joe Biden de Estados Unidos. En medio de este panorama, el oro ha experimentado un aumento del 8% en las dos semanas posteriores al ataque del grupo militante palestino Hamás en Israel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a ayudar tanto a Israel como a los palestinos, lo que ha mantenido la región en un estado de volatilidad. Además, los precios del petróleo han tenido un comportamiento errático en las últimas semanas. A pesar de haber subido desde 83 dólares por barril hasta casi 93 dólares, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no ha mostrado signos de apoyar la propuesta de Irán de imponer un embargo petrolero a Israel. Además, Estados Unidos planea aliviar las sanciones a Venezuela, lo que permitiría un mayor flujo de crudo a nivel mundial. Finalmente, el evento más esperado para la jornada es el discurso de Jerome Powell sobre las perspectivas económicas, que pronunciará ante el Club Económico de Nueva York. Una encuesta de Reuters realizada entre economistas sugiere que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios en su reunión del 1 de noviembre, y un número creciente de expertos no anticipa recortes en las tasas hasta la segunda mitad de 2024. Análisis técnico Para el índice del dólar DXY, en gráfico de 1 día, se venía evidenciando una tendencia fuerte alcista para el dólar en las últimas semanas luego de los escenarios de subida de tasas y posible recesión a nivel mundial, debido a que el dólar se está comportando como activo refugio ante las situaciones d pánico como la guerra en medio oriente. El precio del índice estuvo cotizando en máximos de 107.350 USD. Sin embargo, respetó dicha resistencia en ese precio, y retrocedió hasta los 105.233. Si la cotización no respeta dicha última resistencia, se podría estar hablando de nuevos máximos sobre los 113 USD. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por encima de la media móvil de 20 periodos. Sin embargo, está con niveles medios el indicador estocástico y RSI que miden la fuerza de la cotización del precio, y se encuentra en niveles de sobre venta desde inicios del mes, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia o impulso bajista. Los niveles importantes son: en la parte superior 106.90 USD, y en la parte inferior 102.616 USD. Visite Fx Street, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX